中国创业者的信心从哪里来?首先是9亿人的刚需升级机会_每日快讯(日常热点指南)

中国创业者的信心从哪里来?首先是9亿人的刚需升级机会


中国创业者的信心从哪里来?首先是9亿人的刚需升级机会

  2025-06-30 14:52:58     简体|繁體
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来源:i黑马

常斌,启承资本创始人&管理合伙人,黑马加速导师。

曾负责京东集团的战略投资,于2016年创办启承资本,专注消费投资,助力新一代消费冠军。已经投资了京东物流、万物新生、十月稻田、锅圈食汇、德尔玛、源氏木语、植护、零食很忙、钱大妈、薛记炒货、海马体、MStand等知名品牌。

今天大家又感到迷茫彷徨。但我相信,肯定还有一些生意是有结构性机会的。

我们的信心从哪里来?

首先是9亿人的刚需升级机会。9亿人的下沉市场将成为接下来中国消费的主流市场。

在十年、二十年前,中国上一代消费冠军是以海外品牌为主的中高端品牌,包括麦当劳、星巴克、ZARA、耐克等等。这些品牌主要面向的是二线以上城市的中产消费者,大概有三四亿人。

我们具体分析一下瑞幸和星巴克。

星巴克目前在中国有6000多家店,中国是其全球第二大市场。

瑞幸也是先在一二线城市启动的,在一二线城市变成了星巴克的平替。

但瑞幸真正狂飙突进是这两年,通过生椰拿铁等几款调配产品一路下沉,甚至到乡镇市场。瑞幸去年共有16000多家店,今天超过2万家店没有什么问题。

也就是说,让一线城市和四五线城市的消费者喝到同一款瑞幸的产品,比如去年非常火爆的、一天卖到500万杯的酱香拿铁,瑞幸只用了两年时间。

以前我们的高线市场和低线市场是割裂的,现在这两个市场连接起来了。启承认为,当下中国市场的模型是蛋糕形状。

1)富裕阶层是最上面的蜡烛,他们的消费是跟全球同步的,可以飞往全球消费。比如上海的富裕阶层现在可以坐2小时飞机去东京、大阪购物,因为日本近期汇率较低,更划算。

2)中间层是中产,是这一波经济调整中压力最大的人群。因为财富效应,房价跌了,但孩子教育、养老规划等并未打折。

3)最底下的蛋糕胚,也就是9亿人的主流市场。现在一线城市的中年人是最不快乐的,二三线城市的青年人(25-35岁)满意程度还是比较高的,虽然他们收入不是绝对高,但如果预期不买房,购买力就可以被释放出来。

“新一代”的基础设施和生产关系

新的生意一定要基于中国新一代基础设施和生产关系来建构,平台级基础设施包括美团、抖音,小红书等等,这些基础设施不仅能提升信息的流转效率,还能提升供应链效率。

但在过去五年,中国消费市场发生了巨大的变化。

第一,从拼多多开始,包括微信、抖音、小红书,这些超级平台将下沉市场的9亿人数字化连接起来,大家刷到的内容跟一线城市是一样的。

第二,电商基础设施下沉,通过京东、淘宝、拼多多以及后面的社区团购,把电商基础设施一路下沉到乡村。

第三,管理效率的提升,通过改变生产关系,如加盟制、合伙制、师徒制等把经营单元尽可能缩小,让基础员工能得到支持、训练、发展以及最直接的回报,像蜜雪冰城这样自下而上做连锁加盟,可以开到近3万家门店。

启承消费时钟:刚需、可选、平替、升级

美国有个著名投行美林,他们画了一个周期叫美林时钟,就是跟随经济周期的变化来识别不同投资品类的变化。

我们也根据消费的各种变量,画了一个启承消费时钟,包括:刚需、可选、平替、升级。

在2019-2020年,大家还是挺开心的,社会洋溢着日子能越过越好的氛围,也就是景气度上升,处于从可选到升级的阶段,当时李佳琦在618一晚的销售额就超百亿。

2021年开始,疫情对大家的生活造成绝对挑战,很多可选品变成了可买可不买,但还是得吃好,食品是必选,所以锅圈、十月稻田发展很快。

2023年之后,更多刚需的平替出现,比如折扣零食店。我们投资的零食很忙,跟赵一鸣合并之后更名鸣鸣很忙,此前也宣布破万店,鸣鸣很忙是零食折扣业态,折扣就是平替。

再往后,可选消费里也会出现更多的平替产品和品牌,比如源氏木语、德尔玛等等。

消费者的信心和意愿是有高低起伏的,但更重要的是,如何在周期轮动里找到最适合自己的生意模式?

说一下我的判断,中国消费市场有两个结构性机会:1)新一代国民品牌,2)新一代全国连锁。

这里,认真给大家推荐一下:

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编辑:财经 来源:i黑马

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