天风证券股份有限公司（下称“天风证券”，601162）拟发行总额不超过（含）9.6亿美元（等值）的境外债券。
11月26日，天风证券发布《第四届董事会第五十七次会议决议公告》称，为拓宽公司融资渠道，保障天风证券合并范围内存续债务的正常兑付、提升子公司天风国际证券集团有限公司（下称“天风国际”）境外融资能力，公司、天风国际及/或天风国际附属公司拟在境外市场发行债券或票据（下称“本次境外债券”）。
“本次境外债券发行总额不超过（含）9.6亿美元（等值）。”天风证券在公告中指出，其中，具体公司直接发行规模提请董事会在股东会的授权范围内，授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定；具体天风国际及/或天风国际附属公司发行规模，提请股东会授权天风国际经营管理层根据天风国际资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。
对于募集资金的用途，天风证券在公告中表示，本次境外债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司、天风国际及天风国际附属公司的境外债务，其中包括一年以内到期的中长期境外债券及境外银行贷款。
公告显示，本次境外债券属于证券公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于证券公司一般负债，先于证券公司次级债券、永续次级债券等权益工具以及股权资本的高级无抵押债券。
发行方式上，天风证券本次境外债券拟由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售方式选择适当时机一次或分期在境外市场发行。债券期限方面，本次境外债券不超过（含）5年。本次境外债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起24个月内有效。
天风证券2025年三季报的合并资产负债表显示，截至报告期末，天风证券应付债券账面金额为288.67亿元，较2024年末的378.57亿元的规模有所减少。
天风证券2025年三季报显示，截至报告期末，公司总资产为924.96亿元。测算显示，目前天风证券应付债券的账面金额，占公司总资产规模的31.21%。
官网资料显示，天风证券是湖北省属唯一金融服务类企业湖北宏泰集团控股的省属金融企业，成立于2000年，总部设于湖北省武汉市，是湖北唯一省属证券公司。2018年10月19日，公司登陆上海证券交易所，注册资本100.74亿元。
截至2024年12月31日，公司拥有29家分公司、77家营业部以及多家全资或控股子公司，员工人数逾3000人。
业绩方面，截至2025年三季度末，天风证券前三季度实现营业收入21.12亿元，同比增长57.53%；实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元。
股权方面，天风证券2025年三季报显示，截至报告期末，公司持股比例在5%以上的股东共有2家，分别为湖北宏泰集团有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司，持股比例分别为28.14%、7.50%。
今年6月6日，天风证券定增获证监会同意批复。天风证券发布公告称，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。
公告显示，宏泰集团将以现金方式参与本次向特定对象发行A股股票的认购。其中，发行人本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币40亿元（含本数），其中拟用于偿还债务及补充营运资金不超过20亿元。
“随着近年来公司经营规模的逐步扩大，公司的负债规模也随之提高，且持续处于较高水平。截至2024年12月31日，公司合并报表资产负债率为71.73%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款），本次向特定对象发行A股股票完成后，公司合并资产负债率将有所下降，不仅可以降低公司的短期财务风险并通过权益性资金的补充赋予公司通过减少负债来降低利息支出的经营空间，还可以提升公司对于融资工具选择的灵活性，有利于公司的长远健康稳定发展。”天风证券彼时在公告中称。
据大智慧VIP，截至11月26日收盘，天风证券收报4.81元/股，跌0.41%。
编辑：国内 来源：牛市点线面
